ЕСИА.Финанс – Telegram - Pos.Gosuslugi.ru - официальный сайт обратной связи

Приветствуем, друзья🤝
Спешим рассказать о новинка февраля:

✅ В раздел “Тестирование” неквалифицированных инвесторов добавлена возможность экспорта результатов прохождения тестов по клиентам.
✅ Для уменьшения времени на поиск информации в истории действий добавлен дополнительный фильтр по пользователю
✅ Для запроса GET /notifications/flat добавлена пагинация.
✅ Проведен ряд изменений в Портфеле ПИФ.
✅ Для получения клиенту уведомления об интервале фонда реализована дополнительная настройка подписки на уведомление по фонду.
✅ В общем разделе “История действий” и в карточке клиента теперь по умолчанию отображается список действий за один месяц.
✅ В ЛК клиента были реализованы улучшения в визуальной части дизайна системы.
✅ Внесены изменения в ЛК клиента при просмотре и редактировании персональных данных.
✅ Для поиска более точных совпадений внесены изменения в логику поиска данных по базе террористов в ЛК.
✅ В ЛК клиента к основным разделам добавлены дополнительные интерактивные подсказки.
✅ Для исключения возможности, когда менеджер подписывает КЭП до подписи ПЭП, были внесены изменения в логику обработки таких ситуаций.
✅ Внесено изменение в текст о сроке операции в заявке при обмене паев в ОПИФ.
✅ Для клиентов магазина Винвестора добавлена возможность загрузки произвольных документов через возврат заказа на редактирование.

В наших ближайших планах 👍👍👍:
🔥 Улучшение интерфейса в разделе ПИФ и в кабинете клиента
🔥 Отметки об операциях на графике стоимости фонда.
🔥 Оптимизация информационной панели.
🔥 Новая настройка Обязательность полей “Место рождения” и “Кем выдан”
🔥 Доработки по форматам для обмена с специализированным депозитарием “Инфинитум”
🔥 Авторизация через “Госуслуги”

⚡️Сейчас многие иностранные компании, в том числе из IT-сектора, приостанавливают работу в России.

✅Мы работаем в прежнем режиме, без перерывов.

✅Вся инфраструктура, на которой работает платформа ЕСИА.Финанс, расположена в России и в российских компаниях.

✅Данные хранятся в облаке, сертифицированном по ФЗ 152 “О персональных данных”, а также имеющем лицензии ФСБ и ФСТЭК. Информация передается в зашифрованном виде по защищенным каналам связи.

✅Ваши данные и данные клиентов под надежной защитой. Соответствие максимальному уровню защиты по ГОСТ Р 57580.1‑2017

✅Платформа ЕСИА.Финанс разработана с учетом требований информационной безопасности. Компания сертифицирована по ISO 27001

✅ Соответствие положению Банка России от 20.04.2021 N 757-П
Компоненты системы проходят регулярное тестирование на проникновение ручными и автоматизированными методами.

✅В нашей компании обеспечена автономность разработки и эксплуатации от иностранных ресурсов: ПО, библиотек и технологических утилит.

🤝Остаемся надежными партнерами для вашего бизнеса.

Приветствуем, друзья🤝
От нас давно не было новостей, но мы не сидели без дела!
Спешим рассказать о наших новых доработках:

Общий функционал:
✅ Расширен лимит для файлов импорта с 20мб до 50 мб.
✅ Для раздела меню “Новости компании” добавлен индикатор для новой новости.
✅ В дизайне ЛК для клиентов были внесены изменения в стили ссылок
✅ ЛК была добавлена настройка, которая позволяет отключить обязательность поля места рождения и поля кем выдан паспорт
✅ В процессе возврата заказа клиенту на редактирование добавлен чекбокс “Дополнительные документы”

Доработки API:
✅ В API реализованы изменения в методе “Получение архива файлов по типу (GET /attachments/by_kind)”
✅ Добавлена информация о дате и времени подписи файлов в ЛК.

Функционал ПИФ:
✅ Для каждого фонда добавлены настройки запрета операций и возможность установить собственный текст для причины блокировки.
✅ Внесены визуальные изменения в карточки фондов
✅ На график стоимости фонда добавлены точки — даты приобретения/погашения/зачисления/списания паев
✅ Были реализованы корректировки в файл xml, который формируется в системе для СД.

Функционал БО:
✅ При заключении договора БО чекбокс “Оформить договор депозитарного обслуживания” теперь по умолчанию всегда активен.

Функционал ДУ:
✅ Новый раздел “Стратегии” в ЛК клиента.

В наших ближайших планах 👍👍👍:
🔥Улучшение интерфейса в разделе ПИФ, в разделе ДУ и в кабинете клиента
🔥Улучшение интерфейса в разделе “Настройки” в кабинете клиента.
🔥История входов в личный кабинет для клиента
🔥Изменение раздела проблемных пользователей
🔥Новый раздел со списком обновлений в кабинете менеджера

Стратегические задачи:
📶 Оптимизация производительности
📶 Авторизация через “Госуслуги”
📶 Новые проверки СМЭВ

Обновленная версия доступна по прежнему адресу. Полный список изменений доступен нашим клиентам в почтовой рассылке.
Следите за обновлениями на нашем канале и в социальных сетях.
https://vk.com/esiafinance

Приветствуем, друзья🤝
Мы работали не покладая рук и рады поделиться новостями! Ниже лишь небольшой список того, что появилось в ЕСИА.Финанс за это время:

Стратегические задачи:
📶 Новые проверки СМЭВ – компании теперь могут подключаться к новым видам сведений и делать по ним проверки.
📶 Оптимизация производительности. Мы проделали огромный объем работ в этом направлении сделали много задач по оптимизации (сообщения, ролевая модель менеджеров, оптимизация API, информационная панель, оптимизация поиска, оптимизация воркеров).
📶 Авторизация через госуслуги. Готов новый дизайн для страниц авторизации и регистрации с учетом нового функционала.

Общий функционал:
✅ Новый дизайн и компоненты для раздела настроек пользователя
✅ Пересобрали раздел проблемных пользователей, вынесли из него базы проверок в отдельный раздел.
✅ Оптимизировали проверки по клиентам, изменили логику проверок.

Доработки API:
✅ Новые методы API для удаления: Клиентов; Договоров; Портфелей
✅ Доработали отображение остатков на договоре ДЕПО и методы API
✅ Добавили новые методы импорта данных по API

Функционал ПИФ:
✅ Индивидуальные уведомления для фондов
✅ Изменения в дизайне ПИФ и механики выбора фондов

Функционал БО:
✅ Добавили возможность импорта бумаг с одним тикером, но на разных биржах и бордах.
✅ Механизмы запрета открытия договора БО и ДЕПО

Функционал ДЕПО:
✅ Добавили возможность грузить остатки по договорам ДЕПО. Интерфейс + API

Новый функционал:
💎 “Список обновлений”. Вместо файлов на почту, описания обновлений будут видны менеджерам внутри ЛК в разделе обновлений.
💎 “История входов”, показываем клиенту когда и откуда были входы в его ЛК
💎 Признак не отвеченного сообщения в кабинете менеджера. Можно помечать диалоги с клиентом, как закрытые.

В наших ближайших планах 👍👍👍:
🔥 Оптимизация API – пагинация
🔥 Оптимизация поиска и фильтров в ЛК менеджера
🔥 Новый дизайн карточек в портфелях БО/ДУ/ДЕПО
🔥 Возможность удаления информации о СЧА и стоимости пая через API

Стратегические задачи:
📶 Новое тестирование неквалифицированных инвесторов
📶 Авторизация через “Госуслуги”.

Дорогие партнеры, проекту «ЕСИА.Финанс» 5 лет!

За эти годы мы сделали десятки вариантов интерфейса, выпустили сотни релизов проекта и написали миллионы строк кода, чтобы ваши клиенты получали лучший сервис на рынке.

Все это благодаря вашему непосредственному участию в развитии проекта.

Спасибо за надежное сотрудничество и доверие!

Узнать подробнее об истории проекта вы можете на поздравительной странице https://esiafinance.ru/happybirthday

Поздравляем наш продукт для советников Sovetnik.io с внесением в реестр аккредитованных программ СРО НФА.

С последнего события у нас произошло много интересного. Всё это время мы трудились не покладая рук и теперь спешим поделиться с вами хорошими новостями.

Давайте посмотрим, что изменилось в ЕСИА.Финанс:

📶 Обновилась страница авторизации и регистрации. Мы провели много исследований и тестирований интерфейса и процессов, сделали их более удобными. Компании могут настраивать приветственный текст на странице авторизации, а для клиентов появилась возможность авторизовываться с помощью госуслуг. Теперь можно привязать свою учетную запись в госуслугах к учетной записи в личном кабинете и использовать ее для авторизации.

Новое тестирование неквалифицированных инвесторов

Обновлены вопросы и логика согласно новой редакции Базового стандарта, который вступил в силу с 1 сентября 2022 года.

Общий функционал:

✅ Добавили новые переменные в поручении на вывод денежных средств.
✅ Доработали страницу с персональными данными (улучшили уведомления, сделали понятнее блок с добавлением паспорта)
✅ Добавили экспорт заявок в разделе “По договорам”
✅ Для адреса фактического проживания и почтового адреса разрешили ввод других стран, раньше был только РФ.
✅ Добавили новые валюты и новые торговые площадки в поручения на перевод и вывод денежных средств. Теперь клиенты могут подавать поручения по внебиржевым площадкам и по Казахстанской бирже.
✅ Оптимизировали поиск и фильтры в ЛК менеджера
✅ Ускорили загрузку нескольких тяжелых разделов
✅ Обновили отображение бумаг в разделе облигаций
✅ Оптимизировали тексты почтовых рассылок, сделали их короче и понятнее
✅ Для портфеля ДУ добавили данные о размере купона, купонной доходности (Интерфейс + API)
✅ Добавили возможность создавать ярлык для приложения на главной странице телефона, с учетом всех особенностей White Label. Теперь клиенту проще и удобнее входить в ЛК.

👍 В наших ближайших планах:

Стратегические задачи:

📶 Новые проверки по базе совбеза ООН
📶 Интеграция СБП от банка РСХБ

Общий функционал:

🔥 Добавить возможность поиска по номеру заявки в истории действий.
🔥 Расширить список валют для внебиржевого рынка в портфеле БО
🔥 Добавить возможность получать по API файл цифровой подписи вместе с файлом заявки
🔥 Обновить дизайн реквизитов и добавить поддержку Юаней
🔥 Обновить дизайн главной страницы

Обновленная версия доступна по прежнему адресу. Полный список изменений доступен нашим клиентам в почтовой рассылке.

Следите за обновлениями на нашем канале и в социальных сетях.

За прошедший месяц мы сделали много интересных задач. Давайте посмотрим, что изменилось в ЕСИА.Финанс:

Стратегические задачи:
📶 Мы реализовали интеграцию с СБП от банка РСХБ. Дополнительно сделали настройку для управления комиссиями СБП
📶 Добавили новые проверки по перечню совбеза ООН
📶 Добавили поддержку нового формата файла базы террористов v2.1 от Росфинмониторинга

Общий функционал:
✅ Расширили список валют для внебиржевого рынка в портфеле брокерского обслуживания. Теперь мы поддерживаем все валюты из списка https://www.cbr.ru/currency_base/daily
✅ Добавили возможность получать по API файл цифровой подписи вместе с файлами из заявки
✅ Обновили дизайн реквизитов клиента и добавили поддержку Юаней
✅ Доработали историю действий, добавили возможность поиска по заявке. Это помогло сократить время оператора для обработки инцидентов с заявкой
✅ Изменили дизайн сводного портфеля на главной странице
✅ Сделали правки по отображению данных в портфеле ПИФ
✅ Доработали логику блокировки клиентов. Теперь клиенту доступна возможность самостоятельной разблокировки с помощью восстановления пароля, а компании получили возможность разделить клиентов по типам блокировки
✅ В портфели Брокерского обслуживания и Доверительного управления добавили возможность смотреть подробную информацию о тарифе и методе расчета доходности
✅ Добавили возможность удаления данных стоимости пая, СЧА и портфелей ПИФ через API

В наших ближайших планах:
🔥 Доработать API для получения информации по тестированию неквалифицированных инвесторов
🔥 Доработать функционал отправки документов клиенту, сделать требование подписи опциональным
🔥 Добавить новый тип поручения “Прочие заявки”

Приветствуем, друзья🤝
Спешим рассказать о последних обновлениях этого года.

📶 Новая заявка “Прочие поручения”. В настройках заявки указывается список тем, по которым клиентами подаются поручения и для каждой темы прикрепляется свой шаблон документа. Этот дает компаниям возможность самостоятельно создать дополнительные поручения, которые может подать клиент.

✅ Добавили в переменные шаблонов возможность указывать сумму прописью для большего количества валют. Теперь поддерживаем следующие валюты: Рубли, Доллары, Евро, Швейцарский франк, Китайский юань, Фунт стерлингов, Гонконгский доллар, Японская иена, Тенге, Турецкая лира.

✅ Новый метод API для получения списка тестов неквалифицированных инвесторов.

✅ Доработали проверки по перечню ООН, теперь проверка делается по нескольким датам рождения.

✅ Добавили поддержку новой версии API от компании I-Digital.

✅ Новая настройка для счетчика Яндекс.Метрики. Вы можете расширить действие счетчика на весь личный кабинет, а не только на форму авторизации.

✅ Новая страница настройки темы компании. Упростили интерфейс и сделали более удобным процесс настройки цветов личного кабинета.

✅ Добавили поддержку юаней для платежей с типом “Банковский перевод”. Теперь компании могут загружать реестры платежей в юанях по API.

✅ Доработали ограничение комиссии для СБП. Теперь при включении настройки платной комиссии для клиента, максимальная сумма комиссии учитывает комиссию за транзакцию.

🥂Уважаемые партнеры, поздравляем с наступающими праздниками!

Желаем, чтобы в ближайшие двенадцать месяцев во всех сферах жизни сбывались только положительные прогнозы.

До встречи в Новом году!

Приветствуем, друзья🤝
Спешим рассказать о первых обновлениях этого года.

✅ Добавили описание для документа, который компания направляет клиенту на подписание. Теперь можно добавить подробную информацию для документа.

✅ Оптимизировали фильтр в разделе “Мои платежи”. Оставили только основные поля, которыми пользуется клиент. Остальные поля фильтра можно развернуть при необходимости.

✅ Возможность указать данные КЛАДР в адресе при импорте адреса по API. Если в учетной системе компании есть коды КЛАДР, она может передать их по API, чтобы у клиента адрес был заполнен в формате КЛАДР, а не как произвольный адрес.

✅ Расшили метод API для создания заявки “Прочие поручения”. Теперь при создании заявки можно указать тему поручения.

✅ Добавили номер договора в экспорт в разделе заявок по договорам.

✅ Новая настройка по управлению баннером в реквизитах оплаты. Теперь можно отключить уведомление с предупреждением, что могут быть проблемы с оплатой через Тинькофф.

✅ Доработали логику по актуализации данных клиента. Теперь учитываются изменения данных клиента при импорте.

✅ Новые поля в анкете FATCA: должность и работодатель должностного лица. Так же были добавлены соответствующие переменные, для использования этих данных в шаблонах.

✅ Сортировка тем в “Прочих поручениях”. Теперь можно настроить порядок отображения тем в заявке “Прочие поручения”.

✅ Новая переменная “Описание” в заявке “Прочие поручения”. Данные из поля “Описание” теперь можно использовать в шаблонах.

✅ Контроль тем в “Прочих поручениях”. Если была заявка по указанной теме, тему удалить тему нельзя.

В наших ближайших планах:

🔥 Оповещение о сроках сертификата (SSL, для СМЭВ и ЕСИА). Предупредим компанию заранее, когда закончится сертификат, чтобы успеть его заменить.

🔥 Доработать функционал отправки документов клиенту, сделать требование подписи опциональным.

🔥 Настройка отключения произвольных поручений. Для компаний, которые хотят работать только с предопределенными типами заявок.

🔥 Ограничение срока жизни QR-кода для СБП. Старые QR-коды, которые не были оплачены, будут автоматически переводиться в отказ.

🔥 Сортировка стратегий для клиента на витрине стратегий. Появится возможность указать порядок отображения стратегий доверительного управления для клиента.

🔥 Новый метод API для получения результатов тестирования неквалифицированных инвесторов. Компания сможет использовать результаты тестирования в своих учетных системах.

Обновленная версия доступна по прежнему адресу. Полный список изменений доступен нашим клиентам в личном кабинете.

Следите за новостями на нашем канале и в социальных сетях.

Спешим поделиться с вами результатами последнего месяца.

Давайте посмотрим, что нового появилось в нашем продукте:

✅ Настройка отключения произвольных поручений. Для компаний, которые хотят работать только с предопределенными типами заявок

✅ Новый метод API для получения результатов тестирования неквалифицированных инвесторов. Компания сможет использовать результаты тестирования в своих учетных системах

✅ Сортировка стратегий для клиента на витрине стратегий. Появится возможность указать порядок отображения стратегий доверительного управления для клиента

✅ Оптимизирована страница просмотра новостей у клиента. Теперь она открывается еще быстрее

✅ Добавили ограничение срока жизни QR-кода для СБП. Старые QR-коды, которые не были оплачены, будут автоматически переводиться в отказ

✅ Доработали функционал отправки документов клиенту, сделали требование подписи опциональным

✅ Расширили базу вопросов для тестирования неквалифицированных инвесторов, для соответствия новым требованиям по тестированию от НАУФОР

✅ Добавили новый, более безопасный метод авторизации по API

✅ Добавили возможность импортировать в CSV-формате и по API иностранные адреса (фактический и почтовый)

В наших ближайших планах:

🔥 Возможность обновление данных о тарифе через API

🔥 Новые логические переменные для анкеты клиента. Теперь компании могут использовать в своих шаблонах документов переменные с целями установления деловых отношений

🔥 Новый фильтр в методе API “Получение плоского списка изменений”. Компании смогут выбирать записи по событиям

🔥 Доработка метода API для получения файлов. Теперь можно получить все файлы по клиенту.

🔥 Расширение логирования данных. Теперь будут логироваться изменения в разделах FAQ, О Компании, Новости.

🔥 Внесение изменений во внутренний классификатор стран. Теперь он будет соответствовать актуальной версии общероссийского классификатора стран мира.

Следите за новостями на нашем канале и в социальных сетях.

Делимся с вами последними обновлениями на нашей платформе.

Что нового появилось в ЕСИА.Финанс:

✅ Возможность обновление данных о тарифе через API;

✅ Новые логические переменные для анкеты клиента. Теперь компании могут использовать в своих шаблонах документов переменные с целями установления деловых отношений;

✅ Новый фильтр в методе API “Получение плоского списка изменений”. Компании могут выбирать записи по событиям;

✅ Доработка метода API для получения файлов. Теперь можно получить все файлы по клиенту;

✅ Доработали методы API по тестированию неквалифицированных инвесторов;

✅ Расширение логирования данных. Теперь логируются изменения в разделах: FAQ, О Компании, Новости;

✅ Внесение изменений во внутренний классификатор стран. Теперь он соответствует актуальной версии общероссийского классификатора стран мира;

✅ Добавили кнопки отмены в формы в личном кабинете менеджера;

✅ Изменили условия обязательности полей в настройках кабинета;

✅ Разделили настройку блокировки открытия счета в ПИФ. Теперь можно заблокировать только открытие новых счетов, оставив возможность пополнения счета;

✅ Добавили возможность учета нескольких кодов клиентов на одном договоре брокерского обслуживания. Теперь компании смогут в одном портфеле БО учитывать несколько торговых счетов клиентов и грузить информацию по ним в личный кабинет;

✅ Поддержка белорусских рублей в реквизитах и добавление белорусских рублей в заявки на перевод и вывод денежных средств.

Также была прекращена поддержка эквайринга Газпром банка.

В ближайших планах:

🔥 Обновление дизайна левого меню в личном кабинете клиента;

🔥 Поддержка новой схемы СД Инфинитум;

🔥 В анкете клиента появится возможность выбора страны из списка стран для адресов клиента, кроме адреса регистрации;

🔥 Переработка настроек открытия договора Брокерского и Депозитарного обслуживания. Появится возможность более гибко регулировать открытие этих договоров, а также появится возможность сделать открытие договора депозитарного обслуживания обязательным, при открытии договора брокерского обслуживания;